Biotech Etats-Unis – Herbalife Nutrition annonce l’offre de 600 millions de dollars de billets de premier rang – Act-in-biotech

LOS ANGELES–(FIL D’AFFAIRES) – Herbalife International Nutrition Ltd. (NYSE: HLF) (la «Société») a annoncé aujourd’hui qu’elle, conjointement avec HLF Financing, Inc., une filiale en propriété exclusive de la Société, entend, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions, offrir un capital global de 600 millions de dollars montant de billets de premier rang échéant en 2025 (les «billets») dans le cadre d’un placement privé à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, telle que modifiée (le «Securities Act»), et en dehors des États-Unis États aux personnes non américaines en vertu de la réglementation S en vertu de la Securities Act.

La société prévoit d’utiliser le produit net de ce placement à des fins générales de l’entreprise, ce qui peut comprendre le rachat de ses actions ordinaires et d’autres projets d’investissement en capital, et pour payer les frais et dépenses connexes.

Ce communiqué de presse n’est ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des Titres, et il n’y aura aucune vente des Titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions. Toute offre, le cas échéant, ne sera faite qu’en vertu de la règle 144A en vertu de la Securities Act et en dehors des États-Unis en se fondant sur la réglementation S en vertu de la Securities Act. Les billets n’ont pas été et ne devraient pas être enregistrés en vertu de la Securities Act, ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement.

À propos de Herbalife Nutrition Ltd.

Herbalife Nutrition est une entreprise mondiale qui a changé la vie des gens avec d’excellents produits de nutrition et une opportunité commerciale éprouvée pour ses distributeurs indépendants depuis 1980. La société propose des produits de haute qualité, soutenus par la science, vendus dans plus de 90 pays par des distributeurs entrepreneuriaux qui fournissent un coaching individuel et une communauté de soutien qui incite leurs clients à adopter un mode de vie plus sain et plus actif. Dans le cadre de la campagne mondiale de la Société pour éradiquer la faim, Herbalife Nutrition s’est également engagée à apporter la nutrition et l’éducation aux communautés du monde entier.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez IAmHerbalifeNutrition.com.

La société encourage également les investisseurs à visiter son site Web de relations avec les investisseurs à l’adresse ir.herbalife.com à mesure que les informations financières et autres sont mises à jour et que de nouvelles informations sont publiées.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué contient des «déclarations prospectives» au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié.

Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans l’un de nos énoncés prospectifs sont raisonnables, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés ou présumés dans l’un de nos énoncés prospectifs. Notre situation financière et nos résultats d’exploitation futurs, ainsi que tous les énoncés prospectifs, sont sujets à changement et à des risques et incertitudes inhérents, tels que ceux divulgués ou intégrés par renvoi dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. De plus, bon nombre de ces risques et incertitudes sont et pourraient continuer d’être amplifiés par la pandémie de COVID-19. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre rendement et nos réalisations, ou les résultats de l’industrie diffèrent considérablement des estimations ou des projections contenues dans nos déclarations prospectives comprennent, entre autres, les suivants:

  • les impacts potentiels de la pandémie COVID-19 sur nous, nos membres et l’économie mondiale (y compris nos clients et notre chaîne d’approvisionnement);
  • notre relation avec nos membres et notre capacité à influencer les actions de nos membres;
  • une action inappropriée de nos employés ou membres en violation de la loi applicable;
  • publicité défavorable associée à nos produits ou à notre organisation de marketing de réseau, y compris notre capacité à rassurer le marché et les régulateurs concernant notre conformité aux lois applicables;
  • l’évolution des préférences et des demandes des consommateurs;
  • la nature compétitive de notre entreprise;
  • les questions réglementaires régissant nos produits, y compris les actions gouvernementales ou réglementaires potentielles concernant la sécurité ou l’efficacité de nos produits et notre programme de marketing de réseau, y compris les marchés de vente directe sur lesquels nous opérons;
  • les contestations judiciaires de notre programme de marketing de réseau;
  • l’ordonnance de consentement conclue avec la FTC, ses effets et tout défaut de s’y conformer;
  • les risques associés à l’exploitation internationale et l’effet de facteurs économiques, y compris les devises, l’inflation, les perturbations ou les conflits avec nos importateurs tiers, les prix et les risques de dévaluation des devises, en particulier dans des pays tels que le Venezuela;
  • incertitudes relatives à l’interprétation et à l’application de la législation en Chine régissant la vente directe et l’anti-pyramide;
  • notre incapacité à obtenir ou à conserver les licences nécessaires pour nos activités de vente directe en Chine et ailleurs;
  • changements défavorables dans l’économie chinoise;
  • notre dépendance à l’égard d’une pénétration accrue des marchés existants;
  • toute perturbation importante de nos activités causée par des catastrophes naturelles, d’autres événements catastrophiques, des actes de guerre ou de terrorisme, des épidémies virales et d’autres épidémies similaires ou des incidents de cybersécurité;
  • la non-conformité de notre part ou de nos membres à toute loi sur la confidentialité ou toute violation de la sécurité par nous ou un tiers impliquant le détournement, la perte ou toute autre utilisation ou divulgation non autorisée d’informations confidentielles;
  • limitations contractuelles sur notre capacité à développer nos activités;
  • notre dépendance à l’égard de notre infrastructure informatique et des fabricants externes;
  • la suffisance de nos marques et autres droits de propriété intellectuelle;
  • concentration du produit;
  • notre dépendance envers, ou la perte ou le départ d’un membre de notre équipe de direction, qui pourrait avoir un impact négatif sur nos relations avec les membres et nos résultats d’exploitation;
  • Les lois et réglementations américaines et étrangères applicables à nos opérations;
  • les incertitudes liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne;
  • les restrictions imposées par les clauses restrictives de notre dette actuelle;
  • les risques liés aux billets;
  • les incertitudes relatives à l’application des prix de transfert, des droits, des taxes sur la valeur ajoutée et d’autres réglementations fiscales, et les modifications qui y sont apportées;
  • les modifications des lois, traités ou réglementations fiscales, ou leur interprétation;
  • la fiscalité relative à nos Membres;
  • réclamations en responsabilité du fait des produits;
  • notre constitution en vertu des lois des îles Caïmans;
  • si nous achèterons l’une de nos actions sur les marchés ouverts ou autrement; et
  • la volatilité du cours des actions liée, entre autres, aux opérations spéculatives et à la négociation à court terme par nos courtiers de nos actions ordinaires.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier des révisions de tout énoncé prospectif ou à signaler tout événement ou circonstance après la date des présentes ou pour refléter la survenance d’événements imprévus.

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