Biotech Etats-Unis – BIOLASE annonce l’expiration de l’offre de droits sursouscrits – Act-in-biotech

Offre de droits sursouscrite de plus de 200%

IRVINE, Californie., 16 juillet 2020 / PRNewswire / – BIOLASE, Inc. (NASDAQ: BIOL), un leader mondial des lasers dentaires, a annoncé aujourd’hui l’expiration de l’offre de droits de la Société, qui a été sursouscrite. La période de souscription de son offre de droits précédemment annoncée (l ‘ »Offre ») de parts à un prix de souscription de 1 000 $ par part, composée d’une action des actions privilégiées convertibles de série F nouvellement créées de la société, d’une valeur nominale de 1 000 $ (et immédiatement convertibles au gré du porteur en actions ordinaires de BIOLASE à un prix de conversion de 0,40 $ par action) et 2 500 bons de souscription d’achat d’actions ordinaires de BIOLASE au prix d’exercice de 0,40 $ par action, expiré le 15 juillet 2020et ces droits ne peuvent plus être exercés.

Les souscriptions totalisaient environ 49 375 unités (environ 229% de sursouscription). En raison de la sursouscription des unités, la société a augmenté l’offre de 15 000 unités offertes à 18 000 unités. Les participants devraient être réduits au prorata du total de l’offre augmentée de 18 000 unités. Les estimations préliminaires indiquent que la société obtiendra un produit brut d’environ 18,0 millions de dollars dans le cadre du placement sursouscrit, à l’exclusion de tout produit que la société pourrait recevoir de l’exercice futur des bons de souscription inclus dans les parts. Les résultats de l’offre sursouscrite et les estimations de BIOLASE concernant le produit brut total de l’offre sursouscrite devant être reçu par BIOLASE sont soumis à finalisation et vérification par son agent de souscription.

BIOLASE prévoit que la clôture du placement aura lieu aux alentours de 20 juillet 2020, sous réserve de satisfaction ou de renonciation à toutes conditions jusqu’à la clôture. À la clôture, l’agent de souscription distribuera, par voie d’inscription directe sous forme d’inscription en compte ou via les installations de DTC, selon le cas, des actions de ses actions privilégiées convertibles de série F et des bons de souscription aux titulaires de droits qui ont valablement exercé leurs droits et payé le prix de l’abonnement en totalité. Aucun stock physique ou certificat de garantie ne sera émis à ces détenteurs.

Maxim Group LLC, The Benchmark Company, LLC et Colliers Securities LLC ont agi à titre de courtiers gérants conjoints pour l’offre. Les questions concernant l’Offre ou les demandes de copies des prospectus préliminaires et définitifs peuvent être adressées à Maxim Group LLC au 405 Lexington Avenue, New York, NY 10174, Attention Syndicate Department, ou par e-mail à syndicate@maximgrp.com ou téléphonez au (212) 895-3745.

La déclaration d’enregistrement initiale de la Société sur formulaire S-1 (n ° 333-238914) relative au placement a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 1 juillet 2020 et une déclaration d’enregistrement supplémentaire sur le formulaire S-1 (n ° 333-239876) concernant le placement est entrée en vigueur le 15 juillet 2020. Le prospectus relatif et décrivant les conditions du placement a été déposé auprès de la SEC dans le cadre de la déclaration d’enregistrement initiale et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos de BIOLASE, Inc.

BIOLASE est une société de dispositifs médicaux qui développe, fabrique, commercialise et vend des systèmes laser en dentisterie et en médecine. Les produits BIOLASE font progresser la pratique de la dentisterie et de la médecine pour les patients et les professionnels de la santé. Les produits laser propriétaires de BIOLASE intègrent environ 261 technologies brevetées et 52 en attente de brevet, conçues pour fournir des performances biologiquement et cliniquement supérieures avec moins de douleur et des temps de récupération plus rapides. Les produits innovants de BIOLASE offrent une technologie de pointe à des prix compétitifs pour fournir des résultats supérieurs aux dentistes et aux patients. Les principaux produits de BIOLASE sont des systèmes laser dentaire révolutionnaires qui effectuent une large gamme de procédures dentaires, y compris des applications chirurgicales cosmétiques et complexes. BIOLASE a vendu à ce jour plus de 41 200 systèmes laser dans plus de 80 pays à travers le monde. Les produits laser en cours de développement s’adressent au cœur du marché dentaire de BIOLASE et à d’autres applications médicales et grand public adjacentes.

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BIOLASE®, Waterlase® et Waterlase iPlus® sont des marques déposées de BIOLASE, Inc.

Remarque sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, telles que ce terme est défini dans la Private Litigation Reform Act de 1995, qui impliquent des risques et des incertitudes importants, y compris des déclarations, des prévisions ou des attentes concernant les revenus de BIOLASE au cours du deuxième trimestre de 2020. les déclarations peuvent être identifiées en utilisant des mots tels que peut, «  » pourrait «  », « , » aura l’intention « , » devrait « , » pourrait « , » peut « , » « , » « continuera » « , » attendra  » « croire », « anticiper », « estimer », « prédire », « perspectives », « potentiel », « planifier », « rechercher » et des expressions et variantes similaires ou les points négatifs de ces termes ou d’une autre terminologie comparable. Les lecteurs sont a mis en garde de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui reflètent les attentes actuelles de BIOLASE et ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles de BIOLASE en fonction d’un certain nombre de facteurs. d’autres, le coronavirus (COVID-19 ) et les effets de l’épidémie et des mesures prises à cet égard, les changements défavorables dans les conditions économiques et de marché générales, les facteurs concurrentiels, notamment, mais sans s’y limiter, les pressions sur les prix et les introductions de nouveaux produits, l’incertitude quant à l’acceptation par les clients des offres de nouveaux produits et les changements du marché, les risques associés à la gestion de la croissance de l’entreprise et des autres risques et incertitudes décrits dans la section «Facteurs de risque» du rapport annuel de BIOLASE déposé sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Sauf si la loi l’exige, BIOLASE n’assume aucune responsabilité pour réviser ou mettre à jour les déclarations prospectives.

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SOURCE BIOLASE, Inc.

Codes d’entreprise: NASDAQ-SMALL: BIOL

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