Biotech Etats-Unis – Applied Molecular Transport annonce le prix de son premier appel public à l’épargne – Act-in-biotech

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 04 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Applied Molecular Transport (Nasdaq: AMTI), une société biopharmaceutique en phase clinique, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique initiale de 11 000 000 d’actions ordinaires à un prix d’offre publique de 14,00 $ par action. Toutes les actions ordinaires sont offertes par AMT. Le produit brut du placement, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des autres frais d’offre payables par AMT, devrait s’élever à 154,0 millions de dollars, excluant tout exercice de l’option des preneurs fermes d’acheter des actions supplémentaires. Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 5 juin 2020, sous le symbole boursier «AMTI». L’offre devrait être clôturée le 9 juin 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. De plus, AMT a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 650 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre initial, moins les rabais et commissions de prise ferme.

BofA Securities, Jefferies et SVB Leerink agissent en tant que co-gestionnaires de livres pour cette offre.

Les déclarations d’enregistrement relatives aux actions vendues dans le cadre de cette offre ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission et sont entrées en vigueur le 4 juin 2020. L’offre ne sera faite qu’au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à cette offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès de: BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, à l’attention du Prospectus Department ou par email à dg.prospectus_requests@bofa.com; Jefferies LLC, à l’attention de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au (877) 821-7388, ou par courriel à prospectus_department@Jefferies.com; ou SVB Leerink LLC, à l’attention du Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, ou par téléphone au (800) 808-7525, ext. 6218, ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com. Des exemplaires du prospectus final, lorsqu’ils seront disponibles, relatifs à l’offre seront disponibles à l’adresse www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune offre ou vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos d’Applied Molecular Transport Inc.

Applied Molecular Transport Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique tirant parti de sa plateforme technologique exclusive pour concevoir et développer un pipeline de nouveaux produits biologiques oraux candidats pour traiter les maladies auto-immunes, inflammatoires, métaboliques et autres. La plate-forme technologique exclusive d’AMT lui permet d’exploiter les voies de trafic cellulaire naturel existantes pour faciliter le transport actif de charges utiles thérapeutiques à travers la barrière de l’épithélium intestinal (IE). Le transport actif est un mécanisme efficace qui utilise les propres machines de la cellule pour transporter des matériaux à travers la barrière IE. AMT estime que sa capacité à exploiter ce mécanisme est un différenciateur clé de son approche. AMT développe des produits biologiques oraux candidats sous forme de comprimés et de capsules adaptés aux patients, conçus pour cibler les tissus gastro-intestinaux (GI) locaux ou entrer dans la circulation systémique afin de traiter avec précision la biologie pertinente d’une maladie. AMT construit un portefeuille de candidats-produits oraux sur la base de sa plate-forme technologique, y compris son principal produit candidat, AMT-101, une interleukine 10 sélective par voie orale qui a terminé un essai clinique de phase 1b chez des patients atteints de colite ulcéreuse (CU). AMT prévoit également d’initier des essais cliniques de phase 2 sur l’AMT-101 dans la CU et les indications inflammatoires associées. La plateforme technologique d’AMT lui permet de concevoir et de développer diverses modalités thérapeutiques biologiques orales, telles que des peptides, des protéines, des anticorps complets, des fragments d’anticorps et des ARN thérapeutiques, avec des avantages potentiellement importants par rapport aux médicaments existants commercialisés et en cours de développement.

Contacts:

Sylvia Wheeler
Directeur, conseillers en sciences de la vie de la timonerie
swheeler@wheelhouselsa.com

Alexandra Santos
Associé principal, conseillers en sciences de la vie de la timonerie
asantos@wheelhouselsa.com

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