Biotech Etats-Unis – Amyris lève 200 millions de dollars grâce à un placement privé – Act-in-biotech

EMERYVILLE, Californie., 4 juin 2020 / PRNewswire / –Amyris, Inc. (Nasdaq: AMRS), une société leader de biotechnologie synthétique sur les marchés de la santé propre et de la beauté par le biais de ses marques de consommation et l’un des principaux fournisseurs d’ingrédients durables et naturels, a annoncé aujourd’hui avoir conclu avec succès un accord de financement contraignant avec les principaux investisseurs institutionnels afin de lever 200 millions de dollars à 3,00 $ par action ordinaire par le biais d’un investissement privé en actions publiques (PIPE) dans la société. L’offre comprend 49% d’actions ordinaires et 51% d’actions privilégiées, convertibles en actions ordinaires après l’approbation des actionnaires. L’investissement privé est soumis aux conditions de clôture habituelles.

L’investissement est réalisé par un consortium d’investisseurs institutionnels et accrédités de haute qualité et des fonds communs de placement avec une expertise dans les soins de santé, la biotechnologie ou une orientation consommateur composé d’environ 70% de nouveaux investisseurs et 30% d’investisseurs existants.

Après la clôture de l’investissement, la société prévoit d’utiliser le produit du placement à des fins générales de l’entreprise et de rembourser certaines dettes en cours d’environ 61 millions de dollars pour réduire la dette totale à environ 162 millions de dollars. De cette réduction, 24 millions de dollars provient des conversions en capitaux propres et, par conséquent, non de l’utilisation du produit de la transaction. La réduction de la dette se traduit par une baisse significative des charges de service de la dette futures.

« Nous sommes très heureux d’avoir obtenu des financements qui nous permettront d’exécuter nos priorités stratégiques, de soutenir la croissance de nos activités, de réduire davantage l’endettement et de simplifier notre bilan et de nous aider à atteindre un flux de trésorerie d’exploitation positif », a déclaré Han Kieftenbeld, Directeur financier.

« Nous pensons que ce financement nous positionne très bien pour une croissance continue des revenus de pointe de l’industrie avec notre portefeuille de marques de consommation et d’ingrédients, vers notre objectif de profit et de génération de cash positive. Nous nous engageons à générer une forte valeur ajoutée pour les actionnaires tout en rendant notre planète plus saine. » commenté John Melo, Président et chef de la direction.

Jefferies LLC et Cowen and Company LLC ont servi d’agents de placement principaux pour le financement. Oppenheimer & Co. Inc. a servi d’agent de co-placement.

Les titres à vendre dans le cadre du placement privé n’ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933, telle que modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État ou d’une autre juridiction applicable, et ne peuvent être offerts ou vendus dans les États Unis absence d’enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États ou d’autres juridictions applicables. La Société a accepté de déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») enregistrant la revente des actions ordinaires vendues dans le cadre du placement privé et des actions ordinaires pouvant être émises lors de l’exercice des actions privilégiées.

Ce communiqué de presse ne doit pas constituer une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

Des détails supplémentaires concernant le placement privé seront inclus dans un formulaire 8-K à déposer auprès de la Securities and Exchange Commission.

À propos d’Amyris

Amyris (Nasdaq: AMRS) est un leader scientifique et technologique dans la recherche, le développement et la production d’ingrédients durables pour les marchés de la santé et du bien-être, de la beauté propre et des arômes et parfums. Amyris utilise un éventail impressionnant de technologies exclusives, y compris l’apprentissage automatique de pointe, la robotique et l’intelligence artificielle. Nos ingrédients sont inclus dans plus de 3000 produits des plus grandes marques mondiales, atteignant plus de 200 millions de consommateurs. Amyris est fière de posséder trois marques grand public – toutes construites autour de sa promesse d’ingrédients propres sans compromis: Biossance ™ clean beauty skincare, Pipette ™ clean baby skincare et Purecane ™, un édulcorant zéro calorie naturellement dérivé de la canne à sucre.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des déclarations prospectives, et toute déclaration autre que des déclarations de faits historiques pourrait être considérée comme une déclaration prospective. Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations concernant la réalisation du placement privé et l’utilisation prévue du produit. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction et les résultats réels et les événements futurs peuvent différer sensiblement en raison des risques et des incertitudes, y compris les risques liés à la liquidité et à la capacité d’Amyris à financer les dépenses de fonctionnement et en capital, les risques liés aux retards ou échecs potentiels dans le développement, la production et commercialisation de produits, risques liés à la dépendance d’Amyris à l’égard de tiers et autres risques détaillés de temps à autre dans les documents déposés par Amyris auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris les rapports annuels sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels Rapports sur le formulaire 8-K. Amyris décline toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Amyris, le logo Amyris, No Compromise, Biossance, Pipette et Purecane sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Amyris, Inc. aux États-Unis et / ou dans d’autres pays.

Cision Afficher le contenu original pour télécharger du multimédia:http://www.prnewswire.com/news-releases/amyris-raises-200-million-from-private-placement-301070787.html

SOURCE Amyris, Inc.

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