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Adaptive Biotechnologies annonce un projet de placement public d’actions ordinaires

SEATTLE, 14 juillet, 14 juil.2020 (GLOBE NEWSWIRE via COMTEX) –

Adaptive Biotechnologies Corporation (Nasdaq: ADPT), une société de biotechnologie au stade commercial qui vise à traduire la génétique du système immunitaire adaptatif en produits cliniques pour diagnostiquer et traiter la maladie, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un projet d’offre publique souscrite de 8 000 000 d’actions de son capital stock (dont 6 000 000 sont proposés à la vente par Adaptive et 2 000 000 sont proposés à la vente par un actionnaire vendeur). De plus, Adaptive prévoit d’accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 200 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins les remises et les commissions de prise ferme. L’offre proposée est sujette aux conditions du marché et à d’autres conditions, et rien ne garantit si l’offre ou la date à laquelle elle pourra être réalisée, ni la taille ou les conditions réelles de l’offre.

Adaptive a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre, après déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais d’offre estimatifs payables par Adaptive, principalement pour accélérer les investissements dans les activités TCR-Antigen Map d’Adaptive, intensifier les activités commerciales et marketing associées aux produits et services cliniques immunoSEQ Dx et soutenir la recherche et le développement continus pour les initiatives de découverte de médicaments. Une partie du produit net peut également être utilisée pour faire évoluer les activités de laboratoire d’Adaptive et sa capacité à soutenir les plans de croissance commerciale et pour le fonds de roulement et d’autres fins générales de l’entreprise. Adaptive ne recevra aucun produit de la vente des actions ordinaires offertes par l’actionnaire vendeur.

JP Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC et BofA Securities agissent en tant que co-chefs de file de la tenue de livres pour l’offre.

L’offre publique est faite conformément à une déclaration d’enregistrement automatique sur le formulaire S-3 qui a été déposée par Adaptive auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) le 14 juillet 2020 et est automatiquement entrée en vigueur au moment du dépôt. Un supplément de prospectus préliminaire et un prospectus d’accompagnement concernant et décrivant les conditions de l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus qui l’accompagne peuvent également être obtenus en contactant: JP Morgan Securities LLC, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou autre juridiction.

À propos des biotechnologies adaptatives

Adaptive Biotechnologies est une entreprise de biotechnologie commerciale qui se concentre sur l’exploitation de la biologie inhérente du système immunitaire adaptatif pour transformer le diagnostic et le traitement des maladies. Nous pensons que le système immunitaire adaptatif est le diagnostic et la thérapie les plus précis de la nature pour la plupart des maladies, mais l’incapacité de le décoder a empêché la communauté médicale de tirer pleinement parti de ses capacités. Notre plateforme exclusive de médecine immunitaire révèle et traduit la génétique massive du système immunitaire adaptatif avec échelle, précision et rapidité pour développer des produits dans la recherche en sciences de la vie, les diagnostics cliniques et la découverte de médicaments. Nous avons deux produits commerciaux et un solide pipeline clinique pour diagnostiquer, surveiller et permettre le traitement de maladies telles que le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies infectieuses. Notre objectif est de développer et de commercialiser des produits cliniques à impulsion immunitaire adaptés à chaque patient.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent des déclarations concernant l’offre proposée des actions ordinaires d’Adaptive, le calendrier et la taille et la combinaison des actions primaires et secondaires dans l’offre proposée, l’octroi de l’option d’achat d’actions supplémentaires et l’utilisation prévue du produit net par Adaptive de l’offre proposée . Ces déclarations sont basées sur des hypothèses actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats réels et les résultats. Ces risques et incertitudes, dont un grand nombre échappent au contrôle d’Adaptive, incluent, mais ne sont pas limités à ceux décrits plus en détail dans la section intitulée «Facteurs de risque» dans le dernier rapport trimestriel sur formulaire 10-Q d’Adaptive et dans le prospectus provisoire d’Adaptive. supplément du 14 juillet 2020 et les documents intégrés au supplément de prospectus par renvoi. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date des présentes et ne doivent pas être indûment invoquées. Adaptive décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

MÉDIAS ADAPTATIFS

Beth Keshishian

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media@adaptivebiotech.com

INVESTISSEURS ADAPTATIFS

Karina Calzadilla, vice-présidente, relations avec les investisseurs

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