Biotech en Asie – InspireMD, Inc. annonce le prix d’un placement public souscrit de 10 millions de dollars – Act-in-biotech

TEL AVIV, Israël, 3 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – InspireMD, Inc. (NYSE American: NSPR), le développeur du système de prévention embolique (EPS) CGuard ™ pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux causés par la maladie de l’artère carotide, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de souscription de 22 222 200 unités au prix de 0,45 $ au public. par unité. InspireMD s’attend à recevoir un produit brut total d’environ 10,0 millions de dollars du placement, en supposant qu’il n’existe pas d’option du preneur ferme d’acquérir des titres supplémentaires. Chaque unité contient une action ordinaire (ou l’équivalent en actions ordinaires) et un bon de souscription de série F pour acheter une action ordinaire au prix d’exercice de 0,495 $ par action. Les actions ordinaires (ou les équivalents d’actions ordinaires) et les bons de souscription de série F ci-joints inclus dans les parts ne peuvent être achetés que conjointement dans le cadre de ce placement, mais seront émis séparément et seront immédiatement dissociables lors de leur émission.

Dans le cadre de l’offre, InspireMD a accordé au preneur ferme une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 3 333 333 parts supplémentaires, constituées d’actions ordinaires et / ou de bons de souscription de série F, pour un produit brut supplémentaire pouvant atteindre 1,5 million de dollars. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 5 juin 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

A.G.P. / Alliance Global Partners agit en tant que seul gestionnaire comptable de l’offre.

InspireMD a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour la recherche et le développement, les ventes et le marketing, le fonds de roulement et d’autres fins générales de l’entreprise.

Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n ° 333-238247) relative à l’offre au public des titres décrits ci-dessus a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») et a été déclarée effective le 2 juin 2020. La l’offre n’est faite qu’au moyen d’un prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement effective. Un prospectus préliminaire relatif et décrivant les conditions de l’offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site Internet de la SEC à www.sec.gov. Des copies électroniques du prospectus provisoire et, lorsqu’elles sont disponibles, des copies électroniques du prospectus final peuvent être obtenues auprès d’AGP / Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, en appelant le (212) 624-2060 ou par courrier électronique. investmentbanking@allianceg.com, ou sur le site Web de la SEC à http://www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos d’InspireMD, Inc.

InspireMD cherche à utiliser son MicroNet propriétaire® technologie pour faire de ses produits la norme de l’industrie pour le stenting carotidien en fournissant des résultats aigus exceptionnels et des résultats durables à long terme sans AVC.

Les actions ordinaires d’InspireMD sont négociées sur le NYSE American sous le symbole NSPR et certains bons de souscription sont cotés sur le NYSE American sous les symboles NSPR.WS et NSPR.WSB.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations relatives à l’offre de parts d’InspireMD, y compris en ce qui concerne la clôture de l’offre et l’utilisation du produit net de celle-ci. Ces déclarations et d’autres déclarations dans ce communiqué de presse constituent des «déclarations prospectives» au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, sont basées sur certaines hypothèses et sont soumises à diverses les risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société, et ne peuvent être prédits ou quantifiés et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes associés à (i) l’offre publique de souscription, y compris la non-réalisation potentielle de l’offre, le produit réel de celle-ci et ses utilisations, (ii) l’acceptation par le marché de l’actuel et de nouveaux produits, (iii) des résultats d’essais cliniques négatifs ou de longs retards de produits sur des marchés clés, (iv) une incapacité à obtenir les approbations réglementaires pour la vente des produits de la Société, (v) une concurrence intense dans l’industrie des dispositifs médicaux de beaucoup plus grande taille, sociétés multinationales, (vi) réclamations en responsabilité du fait des produits, (vii) dysfonctionnements des produits, (viii) capacités de fabrication limitées de la Société et recours à des sous-traitants pour l’assistance, (ix) remboursement insuffisant ou inadéquat par le gouvernement et d’autres tiers payeurs pour les produits de la Société , (x) les efforts de la Société pour obtenir et maintenir avec succès la protection de la propriété intellectuelle couvrant ses produits, qui peuvent ne pas réussir (xi) la réforme législative ou réglementaire du système de santé aux États-Unis et à l’étranger, (xii) la dépendance de la Société à l’égard de fournisseurs uniques pour certains composants du produit, (xiii) le fait que la Société devra mobiliser des capitaux supplémentaires pour répondre à ses besoins commerciaux à l’avenir et qu’une telle levée de capitaux peut être coûteuse, dilutive ou difficile à obtenir et (xiv) le fait que nous exerçons nos activités dans plusieurs juridictions étrangères, ce qui nous expose aux fluctuations des taux de change, aux défis logistiques et de communication, les charges et les coûts du respect des lois étrangères et l’instabilité politique et économique dans chaque juridiction. Des informations plus détaillées sur la Société et les facteurs de risque susceptibles d’affecter la réalisation des déclarations prospectives figurent dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, notamment le rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. . Les investisseurs et les porteurs de titres sont priés de lire ces documents gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si requis par la loi.

Contacts investisseurs:

Craig Shore
Directeur financier
InspireMD, Inc.
888-776-6804
craigs@inspiremd.com

Jeremy Feffer
LifeSci Advisors, LLC
212-915-2568
jeremy@lifesciadvisors.com

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