Biotech Canada- Profound Medical annonce le prix de l’offre d’actions ordinaires – 16 juillet 2020 – Act-in-biotech

TORONTO, le 15 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Profound Medical Corp. (TSX: PRN; NASDAQ: PROF) («Profond » ou la « Compagnie« ) A le plaisir d’annoncer le prix d’une offre publique de souscription (la »Offre») De 2 758 621 actions ordinaires de la Société (le«Actions ordinaires»), Au prix de 14,50 $ US par action ordinaire (le«Prix ​​d’offre”).

Le produit brut total pour la société devrait être de 40 000 005 $ US. La Société a également octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation pour acheter jusqu’à 413 793 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre, pouvant être exercées en tout ou en partie à tout moment jusqu’à 30 jours après la clôture.

Jefferies, Cowen et Raymond James agissent en tant que gestionnaires de livres conjoints pour le placement.

Le placement est effectué conformément à un supplément de prospectus (le «Supplément de prospectus») Au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 17 octobre 2019 (le«Prospectus préalable de base»), Que la Société déposera auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autres autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada, à l’exception du Québec. Le supplément de prospectus sera également déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis («SECONDE« ) Dans le cadre de la déclaration d’enregistrement de la société sur le formulaire F-10 (le »Déclaration d’enregistrement») Déposé antérieurement dans le cadre du système de divulgation multijuridictionnel adopté par les autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base se trouvent sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov, et une copie de la déclaration d’enregistrement se trouve sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov.

Le placement devrait se terminer le 21 juillet 2020, sous réserve de la satisfaction d’un certain nombre de conditions habituelles, notamment, mais sans s’y limiter, l’inscription des actions ordinaires à la Bourse de Toronto et de toute approbation requise de cet échange. Profound a notifié le NASDAQ conformément aux règles de cet échange.

Le produit net de l’Offre devrait être utilisé: (i) pour financer le lancement commercial de TULSA-PRO® aux États-Unis et le développement et la commercialisation continus de TULSA-PRO® et SONALLEVE® à l’échelle mondiale; et (ii) pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Des exemplaires du supplément de prospectus, du prospectus préalable de base et de la déclaration d’enregistrement peuvent également être obtenus aux États-Unis auprès de Jefferies LLC, à l’attention de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au 877 -821-7388 ou par courriel à Prospectus_Department@Jefferies.com, ou Cowen and Company, LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, à l’attention de: Prospectus Department, par courriel à PostSaleManualRequests @ broadridge. com ou par téléphone au 833-297-2926, et au Canada par Jefferies Securities, Inc., à l’attention de: Steven Latimer, 161 Bay Street, Suite 2700 Toronto, Ontario M5J 2S1, par téléphone au 416-572-2215, ou Raymond James Ltd. à Raymond James Syndication, 416-777-7000, 5400-40 King St West, Toronto Ontario, M5H 3Y2.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué. Ce communiqué de presse ne doit en aucun cas constituer une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un territoire où une offre, une sollicitation ou une vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables de ces juridictions.

À propos de Profound Medical Corp.

Profound est une société de dispositifs médicaux au stade commercial qui développe et commercialise des thérapies personnalisables sans incision pour l’ablation des tissus malades.

Profound commercialise TULSA-PRO®, une technologie qui combine l’IRM en temps réel, l’échographie transurétrale pilotée par robot et le contrôle de la température en boucle fermée. TULSA-PRO® est conçu pour fournir une ablation sans rayonnement personnalisable et prévisible d’un volume de prostate défini par le chirurgien tout en protégeant activement l’urètre et le rectum pour aider à préserver les capacités fonctionnelles naturelles du patient. TULSA-PRO® a le potentiel d’être une technologie flexible dans l’ablation de la prostate personnalisable, y compris le cancer de stade intermédiaire, le cancer radio-récurrent localisé, la rétention et la palliation de l’hématurie dans le cancer de la prostate localement avancé, et la zone de transition dans l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) de grand volume ). TULSA-PRO® est marqué CE, approuvé par Santé Canada et approuvé 510 (k) par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Profound commercialise également SONALLEVE®, une plateforme thérapeutique innovante portant le marquage CE pour le traitement des fibromes utérins et le traitement de la douleur palliative des métastases osseuses. SONALLEVE® a également été approuvé par la China National Medical Products Administration pour le traitement non invasif des fibromes utérins. La Société en est aux premiers stades de l’exploration de marchés de traitement potentiels supplémentaires pour SONALLEVE® où la technologie s’est avérée avoir une application clinique, comme l’ablation non invasive des cancers abdominaux et l’hyperthermie pour le traitement du cancer.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant Profound et ses activités qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant le placement, le moment de la clôture, l’utilisation du produit et les attentes concernant l’efficacité de la technologie de Profound dans le traitement. du cancer de la prostate, des fibromes utérins et du traitement de la douleur palliative. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que «plans», «est attendu», «attend», «prévu», «a l’intention», «envisage», «prévoit», « estime « , » propose « ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou déclare que certaines actions, événements ou résultats » peuvent « , » pourraient « , » seraient « , » pourraient « ou » seront « pris, se produire ou être atteint. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction de Profound. Les événements et circonstances prospectifs décrits dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates spécifiées ou ne pas du tout et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d’incertitudes affectant la Société, y compris les risques liés à l’Offre (y compris que le L’offre peut ne pas être réalisée dans les conditions indiquées ou pas du tout, la Société peut ne pas réussir à remplir les conditions de clôture de l’Offre ou que l’utilisation par la Société du produit de l’Offre peut différer de celles indiquées), l’industrie pharmaceutique, les facteurs économiques, les marchés boursiers en général et les risques liés à la croissance et à la concurrence, ainsi que les autres risques décrits dans le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base et la déclaration d’enregistrement, ainsi que les documents intégrés par renvoi. Bien que Profound ait tenté d’identifier des facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d’autres facteurs qui font que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. . Aucune déclaration prospective ne peut être garantie. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites et Profound n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Stephen Kilmer
Relations avec les investisseurs
skilmer@profoundmedical.com

T: 647.872.4849

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