Biotech Canada- ESSA Pharma finalise son offre publique pour un produit brut global de 48990 000 $ US – Act-in-biotech

HOUSTON et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 juillet 2020 / PRNewswire / – ESSA Pharmaceuticals, Inc.(« ESSA », ou la « Société ») (Nasdaq: EPIX) (TSX-V: EPI), une société pharmaceutique au stade clinique axée sur le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer de la prostate, a annoncé aujourd’hui la fermeture d’un public souscrit offre de 7 100 000 actions ordinaires de la Société à un prix d’offre publique de 6,00 $ US par action, avant remise de souscription, pour une offre globale d’environ 42,6 millions USD (l ‘ »Offrande »). ESSA a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 065 000 actions ordinaires supplémentaires (l ‘«option»), et les preneurs fermes ont exercé l’option le 29 juillet 2020. Le produit de l’Offre pour ESSA, y compris l’exercice de l’Option, était d’environ 45,0 millions de dollars EU après déduction des escomptes et des commissions de souscription (cette commission étant égale à 6% du produit brut total de l’Offre) et des autres frais estimatifs de l’offre. Les investisseurs existants ont participé au financement avec les nouveaux investisseurs Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Avidity Partners, CAM Capital, Point72, Ridgeback Capital, Sphera Healthcare et Vivo Capital.

ESSA a l’intention d’utiliser le produit net de l’Offre pour les activités précliniques et cliniques, la chimie, la fabrication et les contrôles, la recherche et le développement, ainsi que le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. Ce produit sera principalement utilisé pour étendre les études en cours de phase 1 sur l’augmentation de la dose et l’extension de la dose et permettre de mener des études de combinaison multiples avec EPI-7386. Le produit devrait également couvrir les dépenses initiales de l’essai de phase 2 suivant et permettre des investissements supplémentaires dans les programmes de pipeline de la société. Sur la base des estimations actuelles de la société, le produit net du placement combiné aux réserves de trésorerie actuelles de la société devrait fournir des ressources de trésorerie suffisantes jusqu’en 2023.

Jefferies a agi en tant que seul gestionnaire de la comptabilité de l’Offre. Oppenheimer & Co. a agi en tant que gestionnaire principal du placement et Bloom Burton Securities Inc. a agi en tant que cogestionnaire du placement.

Les titres décrits ci-dessus ont été offerts par ESSA en les États Unis conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire F-3 (dossier n ° 333-225969) qui a été précédemment déposée par l’ESSA auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») et est entrée en vigueur le 17 juillet 2018 et en Canada conformément au prospectus préalable de base simplifié canadien de ESSA (le «prospectus préalable de base canadien») daté du 12 juillet 2018 qui a déjà été déposée auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces de Colombie britannique, Alberta et Ontario.

Un supplément de prospectus provisoire lié au placement a été déposé auprès de la SEC le 28 juillet 2020, et un supplément de prospectus final lié à l’offre a été déposé auprès de la SEC le 29 juillet 2020, et chacun est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Un supplément de prospectus provisoire au prospectus préalable de base canadien d’ESSA a également été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces de Colombie britannique, Alberta et Ontario sur 28 juillet 2020 et est disponible à http://www.sedar.com et un prospectus définitif relatif au placement a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces de Colombie britannique, Alberta et Ontario sur 29 juillet 2020 et est disponible à http://www.sedar.com.

À propos d’ESSA Pharma Inc.

ESSA est une société pharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur le développement de thérapies innovantes et exclusives pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration chez les patients dont la maladie progresse malgré le traitement avec les thérapies actuelles. La société a déposé un IND auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis pour EPI-7386 au cours du premier trimestre civil de 2020 et l’autorisation a été reçue 30 avril 2020. Une demande d’essai clinique a été déposée auprès de Santé Canada en Avril 2020 et l’autorisation a été reçue 3 juinrd, 2020.

À propos du cancer de la prostate

Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes et la cinquième cause de décès par cancer chez les hommes dans le monde (Globocan, 2018). L’adénocarcinome de la prostate dépend des androgènes pour la progression tumorale et l’épuisement ou le blocage de l’action des androgènes est un pilier du traitement hormonal depuis plus de six décennies. Bien que les tumeurs soient souvent initialement sensibles aux thérapies médicales ou chirurgicales qui diminuent les niveaux de testostérone, la progression de la maladie malgré les niveaux castrés de testostérone représente généralement une transition vers la variante létale de la maladie, le mCRPC, et la plupart des patients succombent finalement à la maladie. Le traitement des patients mCRPC a évolué rapidement au cours des cinq dernières années. Malgré ces progrès, des options de traitement supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les résultats cliniques chez les patients, en particulier ceux qui échouent aux traitements existants, y compris l’abiratérone ou l’enzalutamide, ou ceux qui ont des contre-indications pour recevoir ces médicaments. Au fil du temps, les patients atteints de mCRPC présentent généralement une progression continue de la maladie, une aggravation de la douleur, entraînant une morbidité importante et des taux de survie limités. Dans les études animales in vitro et in vivo, la nouvelle approche de l’ESSA pour bloquer la voie androgénique s’est avérée efficace pour bloquer la croissance tumorale lorsque les thérapies actuelles ne sont plus efficaces.

Avis de non-responsabilité concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué contient certaines informations qui, telles que présentées, constituent des «informations prospectives» au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et / ou des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives impliquent des déclarations qui se rapportent à des événements futurs et portent souvent sur les performances commerciales et financières futures attendues, contenant des mots tels que «anticiper», «croire», «planifier», «estimer», «s’attendre» et «avoir l’intention», déclarations selon lesquelles une action ou un événement « peut », « pourrait », « pourrait », « devrait » ou « sera » entrepris ou se produira, ou d’autres expressions similaires et inclut, mais sans s’y limiter, le moment et l’inscription d’un Étude de phase 1 de l’EPI-7386, présentations futures concernant EPI-7386 et son contenu, autres déclarations concernant l’évaluation clinique de l’EPI-7386 par la société, les réserves de trésorerie actuelles de la société et l’utilisation prévue du produit de l’offre.

Les déclarations et informations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont au-delà de la capacité de l’ESSA à contrôler ou à prévoir, et qui peuvent entraîner des résultats, performances ou réalisations réels d’ESSA sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendu. Ces déclarations reflètent les vues actuelles de l’ESSA concernant les événements futurs, sont soumises à des risques et incertitudes et sont nécessairement basées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par l’ESSA à la date de ces déclarations, sont intrinsèquement soumises à des risques médicaux importants. , incertitudes et contingences scientifiques, commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. En faisant des déclarations prospectives, l’ESSA peut formuler diverses hypothèses importantes, y compris mais sans s’y limiter (i) l’exactitude des projections financières d’ESSA; (ii) obtenir des résultats positifs d’essais cliniques; (iii) obtenir les approbations réglementaires nécessaires; et (iv) les conditions générales des affaires, du marché et de l’économie.

Les informations prospectives sont élaborées sur la base d’hypothèses concernant ces risques, incertitudes et autres facteurs énoncés dans les présentes et dans le rapport annuel de l’ESSA sur formulaire 20-F daté du 19 décembre 2019 sous la rubrique «Facteurs de risque», dont une copie est disponible sur le profil de l’ESSA sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, Le profil de l’ESSA sur EDGAR à www.sec.gov, et tel que divulgué de temps à autre sur le profil SEDAR d’ESSA. Les déclarations prospectives sont faites sur la base des croyances, estimations et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et ESSA n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si ces croyances, estimations et opinions ou d’autres circonstances devaient changer, sauf si nécessaire. par le Canadien applicable et États Unis lois sur les valeurs mobilières. Les lecteurs sont mis en garde contre l’attribution d’une certitude indue aux énoncés prospectifs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.

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SOURCE ESSA Pharma Inc

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