Biotech Canada- ESSA Pharma annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires – 29 juillet 2020 – Act-in-biotech

VANCOUVER, BC et HOUSTON, 28 juillet 2020 / PRNewswire / – ESSA Pharma Inc. (« ESSA » ou la « Société ») (Nasdaq: EPIX) (TSX-V: EPI), une société pharmaceutique au stade clinique axée sur le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer de la prostate, a annoncé aujourd’hui la tarification d’un public souscrit offre de 7100000 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 6,00 $ US par action, avant remise de souscription, pour une offre globale d’environ 42,6 millions USD (l ‘ »Offrande »). ESSA a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter, en tout ou en partie, jusqu’à 1 065 000 actions supplémentaires de ses actions ordinaires (l ‘«option»). Le produit de l’Offre pour ESSA devrait être d’environ 39,0 millions de dollars EU après déduction des escomptes et commissions de souscription et des autres frais d’offre estimés, mais à l’exclusion de tout exercice de l’option. ESSA a l’intention d’utiliser le produit net de l’Offre pour les activités précliniques et cliniques, la chimie, la fabrication et les contrôles, la recherche et le développement, ainsi que le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. Toutes les actions ordinaires qui seront vendues dans le cadre du placement seront offertes par ESSA.

Jefferies agit en tant que seul gestionnaire de la comptabilité pour l’Offre. Oppenheimer & Co. agit à titre de gestionnaire principal du placement et Bloom Burton Securities Inc. agit en tant que cogestionnaire du placement.

Les titres décrits ci-dessus sont proposés par ESSA en les États Unis conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire F-3 (dossier n ° 333-225969) qui a été précédemment déposée par l’ESSA auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») et est entrée en vigueur le 17 juillet 2018 et en Canada conformément au prospectus préalable de base simplifié canadien de ESSA (le «prospectus préalable de base canadien») daté du 12 juillet 2018 qui a déjà été déposée auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces de Colombie britannique, Alberta et Ontario.

Un supplément de prospectus provisoire lié au placement a été déposé auprès de la SEC le 28 juillet 2020 et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov et un supplément de prospectus final lié à l’Offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Un supplément de prospectus provisoire au prospectus préalable de base canadien d’ESSA a également été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces de Colombie britannique, Alberta et Ontario sur 28 juillet 2020 et est disponible à http://www.sedar.com et un prospectus définitif relatif au placement sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces de Colombie britannique, Alberta et Ontario et sera disponible à http://www.sedar.com. Des exemplaires des suppléments de prospectus définitifs relatifs à l’Offre et des prospectus qui les accompagnent peuvent être obtenus en contactant Jefferies LLC, à l’attention de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par e-mail à prospectus_department@jefferies.com ou par téléphone au (877) 547-6340.

La société a demandé l’inscription des actions ordinaires vendues dans le cadre du placement au Nasdaq Capital Market («Nasdaq») et à la Bourse de croissance TSX («TSX-V»). L’Offre devrait être clôturée le ou vers 31 juillet 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations Nasdaq et TSX-V.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos ESSA Pharma Inc.

ESSA est une société pharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur le développement de thérapies nouvelles et exclusives pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration chez les patients dont la maladie progresse malgré le traitement avec les thérapies actuelles. La société a déposé un IND auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis pour EPI-7386 au cours du premier trimestre civil de 2020 et l’autorisation a été reçue 30 avril 2020. Une demande d’essai clinique a été déposée auprès de Santé Canada en Avril 2020.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.

Avis de non-responsabilité concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué contient certaines informations qui, telles que présentées, constituent des «informations prospectives» au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et / ou des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives impliquent des déclarations relatives à des événements futurs et traitent souvent des performances commerciales et financières futures attendues, contenant des mots tels que «anticiper», «croire», «planifier», «estimer», «s’attendre» et «avoir l’intention», des déclarations selon lesquelles une action ou un événement « peut », « pourrait », « pourrait », « devrait » ou « sera » entrepris ou se produira, ou d’autres expressions similaires et comprend, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant nos attentes à l’égard du Le placement, l’exercice de l’option, la clôture du placement et la réception de l’approbation du Nasdaq et de la TSX-V, l’utilisation prévue du produit du placement et d’autres renseignements qui ne sont pas des renseignements historiques.

Les déclarations et informations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont au-delà de la capacité de l’ESSA à contrôler ou à prévoir, et qui peuvent entraîner des résultats, performances ou réalisations réels d’ESSA sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendu. Ces déclarations reflètent les vues actuelles de l’ESSA concernant les événements futurs, sont soumises à des risques et incertitudes et sont nécessairement basées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par l’ESSA à la date de ces déclarations, sont intrinsèquement soumises à des risques médicaux importants. , incertitudes et contingences scientifiques, commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. En faisant des déclarations prospectives, l’ESSA peut formuler diverses hypothèses importantes, y compris mais sans s’y limiter (i) l’exactitude des projections financières d’ESSA; (ii) obtenir des résultats positifs d’essais cliniques; (iii) obtenir les approbations réglementaires nécessaires; (iv) les conditions générales des affaires, du marché et de l’économie; et (v) la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’Offre proposée.

Les informations prospectives sont élaborées sur la base d’hypothèses concernant ces risques, incertitudes et autres facteurs énoncés dans les présentes et dans le rapport annuel de l’ESSA sur formulaire 20-F daté du 19 décembre 2019 sous la rubrique «Facteurs de risque», dont une copie est disponible sur le profil de l’ESSA sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, et sur le profil d’ESSA sur EDGAR à www.sec.gov, et tel que divulgué de temps à autre sur les profils SEDAR et EDGAR d’ESSA. Les déclarations prospectives sont faites sur la base des croyances, estimations et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et ESSA n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si ces croyances, estimations et opinions ou d’autres circonstances devaient changer, sauf si nécessaire. par le Canadien applicable et États Unis lois sur les valeurs mobilières. Les lecteurs sont mis en garde contre l’attribution d’une certitude indue aux énoncés prospectifs.

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SOURCE ESSA Pharma Inc

Codes d’entreprise: NASDAQ-SMALL: EPIX, TorontoVE: EPI

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