Biotech Canada- Aptose annonce le prix du placement public d’actions ordinaires – 16 juillet 2020 – Act-in-biotech

SAN DIEGO et TORONTO, 15 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Aptose Biosciences Inc. («Aptose» ou la «Société») (NASDAQ: APTO, TSX: APS), a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé le prix de son offre publique de souscription annoncée de 10 500 000 actions ordinaires (l ‘«offre») au prix d’offre publique de 5,25 $ US par partager. Le produit brut du placement, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais d’offre payables par Aptose, devrait s’élever à environ 55 millions de dollars américains. Les preneurs fermes ont obtenu une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 575 000 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre du placement, selon les mêmes modalités et conditions.

L’offre devrait être clôturée le ou vers le 20 juillet 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Aptose a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour (i) accélérer et étendre les essais cliniques pour CG-806; (ii) accélérer et étendre les essais cliniques pour APTO-253; (iii) acquérir et financer (y compris par le biais de partenariats et de licences) des actifs cliniques supplémentaires; et (iv) pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Piper Sandler & Co. agit en tant que seul gestionnaire de livre comptable actif pour le placement. RBC Marchés des Capitaux agit à titre de gestionnaire principal principal pour le placement et Oppenheimer & Co. et HC Wainwright & Co. agissent à titre de gestionnaires principaux pour le placement.

Aucune action ordinaire ne sera offerte ou vendue au Canada dans le cadre du placement. Le placement est assujetti à l’approbation de la Bourse de Toronto («TSX») et du Nasdaq. Aux fins de l’approbation de la TSX, la société s’appuie sur l’exemption prévue à l’article 602.1 du manuel de la société TSX, qui prévoit que la TSX n’appliquera pas ses normes à certaines transactions impliquant des émetteurs intercotés admissibles sur une bourse reconnue, comme le Nasdaq .

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par Aptose conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire S-3 (dossier n ° 333-235730), y compris un prospectus de base, qui avait été précédemment déposée par Aptose auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC ») Et a été déclaré en vigueur le 9 janvier 2020. Le placement est effectué uniquement au moyen d’un prospectus écrit et d’un supplément de prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement. Avant d’investir, vous devez lire le supplément de prospectus, le prospectus ci-joint et les autres documents que la société a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la société et le placement. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à www.sec.gov. Alternativement, des copies du supplément de prospectus final peuvent être obtenues, une fois disponibles, auprès de Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, par email à prospectus@psc.com ou par téléphone: 1-800-747-3924.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’offres d’achat de titres d’Aptose et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégal avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces états ou juridictions.

À propos d’Aptose

Aptose Biosciences est une société de biotechnologie au stade clinique engagée dans le développement de thérapies personnalisées répondant aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie, avec un accent initial sur l’hématologie. Le portefeuille de produits thérapeutiques anticancéreux à petites molécules de la société comprend des produits conçus pour fournir une efficacité à agent unique et pour améliorer l’efficacité d’autres thérapies et régimes anticancéreux sans chevauchement de toxicités. La Société dispose de deux produits expérimentaux au stade clinique pour les tumeurs malignes hématologiques: CG-806, un inhibiteur de kinase FLT3 / BTK kinase agnostique de mutation de première classe, est dans un essai de phase 1 chez des patients atteints de tumeurs malignes des cellules B en rechute ou réfractaires, y compris la leucémie lymphoïde chronique (LLC), le petit lymphome lymphoïde (SLL) et le lymphome non hodgkinien (LNH), qui ont échoué ou sont intolérants aux thérapies standard, et ont reçu une allocation IND pour mener un essai de phase 1 distinct chez les patients présentant une rechute ou leucémie myéloïde aiguë réfractaire (LMA); APTO-253, le seul agent au stade clinique qui cible directement l’oncogène MYC et supprime son expression, est dans un essai clinique de phase 1b pour le traitement de patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) en rechute ou réfractaire ou d’un syndrome myélodysplasique à haut risque (MDS) .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations relatives aux plans, objectifs, attentes et intentions de la Société, y compris en ce qui concerne le placement et l’utilisation prévue de le produit du placement et d’autres déclarations, y compris des mots tels que «continuer», «attendre», «avoir l’intention», «sera», «devrait», «voudrait», «peut», «potentiel» et d’autres expressions similaires. Ces déclarations reflètent nos opinions actuelles concernant les événements futurs et sont soumises à des risques et des incertitudes et sont nécessairement basées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par nous, sont intrinsèquement soumises à d’importantes activités, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. incertitudes et éventualités. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres: la capacité de la Société à satisfaire aux conditions de clôture de l’Offre, le moment ou la survenance de la clôture, les conditions de marché en vigueur, l’utilisation prévue du produit de l’Offre qui pourrait changer en raison du marché conditions ou pour d’autres raisons; et d’autres risques détaillés de temps à autre dans nos dépôts trimestriels, nos formulaires d’information annuels, nos rapports annuels et nos dépôts annuels auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses énoncées dans la section intitulée «Facteurs de risque» dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sous-jacentes à ces énoncés prospectifs s’avèrent incorrectes, réelles les résultats peuvent différer considérablement de ceux décrits ici. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et nous n’avons pas l’intention, et n’assumons aucune obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Nous ne pouvons pas vous assurer que ces déclarations s’avéreront exactes car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Les investisseurs sont avertis que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et, par conséquent, les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives en raison de l’incertitude inhérente qui y règne.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Logo principal

Source: Source link